همه ما داستان هایی از جوانان الهام بخش شنیده ایم که با انگیزه ای عمیق برای تأثیرگذاری و راه اندازی استارتاپ های خود جرات رویاهای بزرگ داشتند. اما در مورد چالش هایی که آنها با آن مواجه هستند در حالی که همزمان با تعهدات مختلف دیگری مانند تحصیلات دانشگاهی و مشاغل روبرو می شوند، چطور؟

در سال 2023، Crunchbase گزارش داد که آسیا از سال 2015 به پایین ترین حد خود در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر رسیده است و استارتاپ های مرحله اولیه با 40 درصد کاهش سالانه در سطح جهانی، بیشترین ضربه را خوردند. نزدیک به خانه در سنگاپور، کاهش بودجه در مراحل اولیه با 37 درصد کاهش به 3.04 میلیارد دلار آمریکا رسید.

با این حال، آنچه جالب توجه است، تغییر نسبت بودجه به معاملات اولیه در سنگاپور در سال 2023 است. طبق مطالعه Singapore Venture Funding Landscape 2023 توسط DealStreetAsia، معاملات در مراحل اولیه 94 درصد از کل معاملات را تشکیل می دهند. حجم و 49.8 درصد از ارزش کل معاملات که 90 درصد بیشتر از سال قبل است!

تامین بودجه، به ویژه در مراحل اولیه اولیه، می تواند یک مانع بزرگ برای بنیانگذاران دانشجو باشد. خوشبختانه، برنامه‌هایی مانند Protege Ventures (PV) برای پر کردن شکاف و توانمندسازی سرمایه‌گذاران دانشجویی برای حمایت از نسل بعدی کارآفرینان در حال ظهور هستند.

PV اولین و تنها صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری دانشجویی در آسیای جنوب شرقی سنگاپور است که توسط موسسه نوآوری و کارآفرینی SMU (IIE) حمایت می شود. در این مقاله، ما سفر خود را به‌عنوان تحلیلگر سرمایه‌گذاری دانشجویی در PV به اشتراک می‌گذاریم، که به اولین تجربه هیجان‌انگیز خود در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری واقعی ختم می‌شود.

به عنوان دانشجویان از دانشگاه های مختلف، مسیرهای ما در PV تلاقی یافت. من به عنوان یک مهندس نرم افزار مشتاق با علاقه شدید به مدیریت محصول و استراتژی، علاقه زیادی به تلاقی امور مالی و فناوری دارم و از غواصی عمیق در پروژه هایی که این زمینه ها را پل می کنند لذت می برم.

اشتیاق من به استارت آپ ها باعث شد در هکاتون ها شرکت کنم و به عنوان معاون رئیس جمهور در باشگاه کارآفرینی NTU خدمت کنم. من می خواهم از طریق ابتکارات هدفمندی که تیم من گرد هم آورده است، تأثیر معناداری در بین دانشجویان کارآفرین بگذارم. پیوستن به PV به من این فرصت را داد تا در صحنه استارتاپ و سرمایه گذاری خطرپذیر منطقه غوطه ور شوم.

پس از تأسیس یک شرکت اطلاعاتی به نام Attribute Data، Joanna بر ماموریت کمک به تصمیم‌گیرندگان و سازمان‌ها تمرکز کرد تا با تبدیل داده‌ها به هوشمندی عملی، مشکلات مهم خود را حل کنند. جوآنا آکادمی PV را هنگامی که به SMU بازگشت تا مدرک کارشناسی ارشد خود را با تخصص در فین تک و تجزیه و تحلیل دنبال کند، کشف کرد.

همچنین بخوانید: درک جذب سرمایه و VC: مطالب ضروری در مورد جداول Cap، استراتژی های خروج و موقعیت ها در یک شرکت VC

PV چشم انداز سرمایه گذار منحصر به فردی را در مورد ارزش گذاری و تسریع رشد کسب و کار، فراتر از سرمایه گذاری خطرپذیر، به او داد. کار بر روی معاملات با همتایان او با پیشینه‌های مختلف، فرصت‌هایی را برای همکاری‌های آینده و سرمایه‌گذاری‌های نوپا باز می‌کند.

پشت پرده: فرآیند سرمایه گذاری

به عنوان تحلیلگران سرمایه گذاری، نقش اصلی ما شناسایی استارت آپ های امیدوارکننده ای است که توسط دانشجویان یا فارغ التحصیلان اخیر اداره می شوند. ما جلسات سرمایه گذاری هفتگی داریم که در آن اعضای PV درباره استارتاپ های جالبی که با آنها برخورد کرده ایم بحث می کنند.

در طی یکی از این جلسات سرمایه‌گذاری، در مورد Zolo، استارت‌آپی با هدف تبدیل شدن به بازار مواد غذایی شماره 1 B2B در جنوب شرقی آسیا، کمک به تامین‌کنندگان و رستوران‌ها در صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان و کاهش ضایعات مطلع شدیم. آنها با استفاده از یک دستیار مجهز به هوش مصنوعی، فرآیند سفارش را با تبدیل هوشمندانه جزئیات سفارش WhatsApp به سیستم های ERP پشتیبان ساده می کنند.

آماده سازی تدارکات و پیش مذاکره

این معامله به عنوان یک ارجاع از سوی یک سرمایه گذار فرشته اولیه Zolo که به یکی از شرکای مدیریتی ما متصل بود، از طریق درهای ما انجام شد. ما یک تیم معامله شامل دانشجویان بازرگانی، علوم کامپیوتر و کارآفرینی را برای تجزیه و تحلیل استارتاپ گرد هم آوردیم.

تماس های اولیه و تصمیم برای پیشبرد معامله

ما یک بررسی عمیق از تاریخچه شرکت، مدل‌های کسب‌وکار و چالش‌های پیش روی صنعت تحویل مواد غذایی B2B انجام دادیم. ما با بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران Zolo صحبت کردیم تا بینشی در مورد انگیزه‌ها، مفروضات در مورد چشم‌انداز رقابتی و دیدگاه‌های فرصت‌های بازار به دست آوریم. پس از تماس، ما بررسی اولیه خود را تکمیل کردیم و یک سند قبل از سرمایه گذاری آماده کردیم که در آن تصمیم خود را برای ادامه بررسی دقیق بیشتر توضیح می دادیم.

انجام بررسی های لازم و تهیه تفاهم نامه سرمایه گذاری

بررسی دقیق ما چارچوب پیش از سرمایه گذاری PV را به کار برد، تیم مدیریت Zolo، تناسب محصول با بازار، اندازه بازار، مدل درآمد و سایر عوامل حیاتی را به دقت ارزیابی کرد. این ارزش‌گذاری اساس پایان‌نامه سرمایه‌گذاری ما را تشکیل می‌دهد، و منطق ما را برای سرمایه‌گذاری در Zolo مشخص می‌کند.

ما یافته‌های خود را به تیم PV ارائه کردیم، بحثی را برانگیختیم و هر گونه نگرانی را برطرف کردیم. سپس به تهیه پیش نویس تفاهم نامه سرمایه گذاری (IM) پرداختیم.

IM به‌عنوان خلاصه‌ای جامع از تلاش‌های دقت لازم ما عمل کرد. مزیت های رقابتی Zolo، استراتژی های رشد، فرصت های خروج، کاهش ریسک و پیش بینی های مالی را شرح می دهد. ما با استفاده از MOIC (Multiple on Invested Capital) مدل های مالی را با دقت ساخته و از آنها دفاع کرده ایم تا بازده بالقوه را تحت سناریوهای مختلف نشان دهیم.

ارائه پیشنهاد ما به کمیته سرمایه گذاری

با نهایی شدن تفاهم نامه سرمایه گذاری، از تیم معامله ما خواسته شد تا پیشنهاد ما را به اعضای کمیته سرمایه گذاری PV (IC) ارائه دهد. این IC از شرکای مدیریت PV و شرکای گذشته تشکیل شده است – گروهی متنوع و هدفمند از سرمایه گذاران را ارائه می دهد.

همانطور که ما چشم انداز خود را برای آینده زولو بیان کردیم و پتانسیل آن برای ارائه بازده قابل توجه را برجسته کردیم، کمیته سرمایه گذاری قبل از اتخاذ تصمیم نهایی خود برای سرمایه گذاری در زولو به دقت بررسی کرد.

بزرگترین درس های ما به عنوان سرمایه گذاران برای اولین بار

اگرچه فرآیند سرمایه گذاری ممکن است ساده به نظر برسد، بحث ها و ملاحظات مختلفی وجود داشت که به طور قابل توجهی سفر چشم باز ما را به عنوان تحلیلگران سال اول شکل داد. همانطور که عمیق‌تر به بررسی دقیق و تصمیم‌گیری عمیق‌تر می‌رفتیم، به نکات یادگیری متعددی برخوردیم که اهمیت تحلیل عمیق و تفکر استراتژیک را برجسته می‌کرد، که در نکات کلیدی زیر خلاصه می‌کنیم.

آماده شدن

اطمینان از بررسی دقیق و دسترسی به داده های دقیق از منابع قابل اعتماد در فرآیند سرمایه گذاری بسیار مهم است. این شامل تحقیقات جامع از جمله تجزیه و تحلیل بازار، چشم انداز رقابتی و مدل سازی مالی است.

همچنین بخوانید: ایجاد بیانیه های مشکل قانع کننده: VC ها را با چشم انداز خود جذب کنید

برای مثال، یافته‌های ما تناسب قوی محصول با بازار، استفاده نوآورانه از فناوری و پتانسیل رشد امیدوارکننده Zolo را برجسته کرد. علاوه بر به دست آوردن داده ها، ایجاد یک دیدگاه جامع در مورد صنعت استارتاپ نیز مهم است، که به ویژه برای ما به عنوان یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز بخش، مهم است.

همچنین، تعیین بازار مناسبی که استارت‌آپ به آن خدمت می‌کند، اندازه‌گیری درست بازار با مفروضات آگاهانه و پیش‌بینی درخواست‌های کمیته سرمایه‌گذاری ضروری است.

اعتماد به معامله

قبل از ارائه پیشنهاد خود به بقیه PV، برای ما ضروری بود که به پتانسیل زولو اعتقاد عمیقی داشته باشیم. این باور از ارزیابی کامل جنبه های مختلف که قبلاً ذکر شد ناشی می شود.

در مورد Zolo، ما تحت تأثیر توانایی آنها در پرداختن به نقاط دردناک صنعت مهم مانند کاهش هزینه، سهولت پذیرش بدون ایجاد اختلال در فرآیندهای سفارش گذاری موجود، و بهبود کارایی برای فروشندگان و رستوران ها قرار گرفتیم.

علاوه بر این، تیم مدیریت قوی و چشم انداز استراتژیک Zolo اعتماد ما را به توانایی آنها برای اجرا و مقیاس بندی موثر تقویت کرده است. این عوامل کلیدی اعتقاد ما را نسبت به چشم‌اندازهای Zolo بیشتر تقویت کرد و راه را برای تصمیم سرمایه‌گذاری ما هموار کرد.

پذیرش یادگیری پذیری

در طول مسیر، سفر ما شامل تعامل با سهامداران مختلف از جمله بنیانگذاران استارتاپ، تحلیلگران همکار و اعضای کمیته سرمایه گذاری بود. این پرسش‌ها و بحث‌های فکری به‌عنوان فرصت‌های ارزشمند یادگیری عمل کردند و به ما اجازه دادند دیدگاه‌های خود را گسترش دهیم و مهارت‌های تحلیلی خود را بهبود بخشیم.

اگرچه گهگاه اختلاف نظرهایی پیش می آمد، اما ما با دیدی باز و گفتگوی سازنده با آنها برخورد کردیم و از دیدگاه های مختلف برای رسیدن به تصمیمات آگاهانه استفاده کردیم. به طور کلی، این تجربیات اهمیت سازگاری، همکاری و یادگیری مستمر را در نقش ما به عنوان سرمایه گذار برجسته کرد.

افکار نهایی ما

همانطور که به سفر خود نگاه می کنیم، عمیقاً از تجربه، مربیگری و فرصت های توسعه شخصی ارائه شده توسط PV قدردانی می کنیم. از طریق مشارکت خود، ما نه تنها اعتماد به نفس، بلکه بینش دست اولی از زندگی به عنوان یک تحلیلگر VC به دست آوردیم.

دنیای VC زمانی یک باشگاه انحصاری بود که اغلب تحت سلطه متخصصان مالی بود. PV این موانع را از بین برده است و به دانش‌آموزان با پیشینه‌های مختلف مانند ما – دانشجویان علوم کامپیوتر، نه کمتر – این امکان را می‌دهد تا به تحلیلگران سرمایه‌گذاری ماهری تبدیل شوند.

نقطه برجسته واقعی تجربه PV ما دسترسی بی نظیری بود که به برخی از پیچیده ترین VCها در منطقه داشتیم. این رهبران صنعت سخاوتمندانه وقت خود را در تهیه مواد، پرورش پتانسیل ما و آموزش ترکیبی از مهارت های نرم ضروری و شایستگی های فنی سخت صرف کردند.

مستر کلاس های آنها فقط تئوری نبود – آنها درجه یک بودند و همیشه شامل جلسات عملی می شدند که ما را برای نقش های VC سطح ابتدایی آماده می کرد. آنها به ما اجازه می دهند دانش نظری را در یک محیط عملی به کار ببریم، تفکر انتقادی را تشویق می کنیم و مهارت های تحلیلی خود را تقویت می کنیم.

آنها با ارائه و دفاع از توصیه سرمایه گذاری ما برای Zolo در یک اتاق هیئت مدیره واقعی، تجربه ای سخت و به یاد ماندنی را به وجود آوردند. فشار و درس های آموخته شده در این لحظه داغ برای مدت طولانی با ما خواهد ماند.

سفر ما با PV همچنین تحسین ما را برای شکوفایی روحیه کارآفرینی در میان بنیانگذاران جوان در سنگاپور تأیید کرد. تعامل مستقیم با بنیانگذاران و حضور در جامعه ای از دانشجویان PV که علایق مشابهی دارند، هم غنی و هم الهام بخش بود.

با نگاهی به آینده، ما از دیدن ادامه رشد صحنه استارت‌آپ هیجان‌زده هستیم و امیدواریم همانطور که PV از ما حمایت کرده است، شاهد حمایت بیشتر از دانشجویان و جوانان باشیم. ما همچنین از نوآوران و سرمایه‌گذاران مشتاق می‌خواهیم که به دنبال فرصت‌هایی مانند PV باشند، جایی که آنها قدرت توانمندسازی ذهن‌های جوان را بدون توجه به پیشینه، برای تبدیل شدن به شرکت‌کنندگان فعال در شکل‌دهی آینده نوآوری نشان می‌دهند.

The post از کلاس‌های درس تا اتاق‌های هیئت مدیره: چگونه اولین معامله خود را به‌عنوان VC دانش‌آموز به دست آوردیم اولین بار در e27 ظاهر شد.