در این مقاله، ما یک موضوع کلیدی در نوآوری در جنوب شرقی آسیا را بررسی می‌کنیم: امور مالی جاسازی شده و پیامدهای آن برای استارت‌آپ‌ها در منطقه.

در حالی که دهه گذشته اقتصاد دیجیتال جنوب شرقی آسیا با این مفهوم “بازار” هدایت می شد، دهه آینده احتمالاً توسط مالی دیجیتال هدایت می شود.

در حالی که اساساً در مورد تقاضا و عرضه آفلاین بود که به صورت آنلاین هماهنگ شده بود، حرکت رو به جلو در مورد اطمینان از جریان نقدی مستمری است که این حرکت عرضه و تقاضا را زیربنا می‌دهد.

با توجه به سرعت تراکنش‌های دیجیتال، تامین‌کنندگان چگونه می‌توانند با تقاضا برای محصولات خود مطابقت داشته باشند؟ چگونه تقاضا (یعنی کیف پول/حساب آنها) در سراسر پلتفرم ها حفظ می شود و چگونه با این تجربیات کاربر درگیر می شود؟

درآمد مالی، تامین مالی افزایشی و بودجه تعبیه شده در هسته اصلی این امر است

ما در حال حاضر شاهد این هستیم که سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در شش تا هشت فصل گذشته (پس از همه‌گیری)، به استثنای یک فصل، شاهد بوده‌ایم که منابع مالی بیش‌تر از بخش‌های تجاری یا مصرف‌کننده بوده است.

اما وقتی نوبت به درآمد می‌رسد، فین‌تک در سطح جهانی کمتر از دو درصد از خدمات مالی سالانه را تشکیل می‌دهد.

با این حال، این به سرعت در حال تغییر است و پیش‌بینی می‌شود که درآمد از سال 2021 تا 2030 بیش از شش برابر شود و به 1.5 تریلیون دلار برسد. رشد در آمریکای شمالی و آسیا پاسیفیک متمرکز خواهد شد و انتظار می‌رود که درآمد دومی 8.5 برابر رشد کند. زیربنای این موضوع، شرکت‌های فین‌تک B2B و B2B2X هستند که انتظار می‌رود به ترتیب ۱۱ برابر و ۷.۵ برابر رشد کنند و به ۴۴۰ میلیارد و ۲۸۵ میلیارد درآمد برسند.

همچنین بخوانید: پر کردن شکاف جنسیتی و ارتقای کارآفرینی زنان با بودجه تعبیه شده

تنها در آسیای جنوب شرقی، شرکت‌های فین‌تک بیش از 320 میلیارد دلار ارزش تراکنش (پرداخت‌های دیجیتال، افزایش سرمایه دیجیتال، بانکداری نو) را تسهیل می‌کنند و بیش از 6 میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کنند. این مطابق با اندونزی است که شاهد رشد فین تک از 51 در سال 2011 به 334 در سال 2022 بوده است. حتی در زمستان سرمایه گذاری در سال 2022، سرمایه گذاری خطرپذیر در استارت آپ های فین تک سنگاپور به 2.31 میلیارد دلار آمریکا رسید که 13 درصد بیشتر از یک سال است. قبل

مالی باز و نوآوری مالی: دموکراتیک کردن داده ها و زیرساخت

طی دهه گذشته در آسیای جنوب شرقی، فناوری‌های فین‌تک در پاسخ به نیازهای خاص، به‌ویژه در زمینه پرداخت‌ها (از POV مشتری) و کسب درآمد (از POV فین‌تک) توسعه یافته‌اند. این در نهایت به آنچه “تفریح ​​بانک” نامیده می شد گسترش یافت.

در حالی که این امر صنعت فین‌تک را در منطقه رشد داده است، فناوری‌های فین‌تک تا حد زیادی در بازارها، برنامه‌ها و سفرهای مشتری تکه‌تکه باقی مانده‌اند. این محصولات همچنین تا حد زیادی به صورت مستقل یا به صورت مستقل در پلتفرم های دیگر گنجانده شده اند.

اما در سال‌های اخیر، دو تحول کلیدی رخ داده است که روش ساخت فناوری‌های فین‌تک و رویکرد رشد را تغییر داده است.

اولین مورد، ظهور امور مالی باز و پذیرش API/زیرساخت در همه انواع مشاغل، از SMEها گرفته تا بانکها و مؤسسات مالی است.

شرکت‌هایی مانند Brankas پیشگام در امور مالی باز هستند که راه‌حل‌های API انبوه و دسترسی به زیرساخت‌های مالی را دموکراتیک می‌کنند. این اجازه می دهد تا خدمات مالی در سفرهای مشتری مانند حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی گنجانده شود. همچنین دسترسی و به اشتراک گذاری داده های امن تر و شفاف تر را برای بانک ها و مؤسسات مالی امکان پذیر می کند زیرا آنها محصولات جدید ارائه می دهند یا با سایر شرکت ها برای انجام این کار شریک می شوند.

گروه فین‌تک منطقه‌ای Fazz همچنین خدمات مالی را برای کسب‌وکارها قابل دسترسی‌تر می‌کند و طیف وسیعی از قابلیت‌ها از اتصال به سیستم پرداخت سنگاپور و صدور کارت ویزا برای مشتریان تا پرداخت دارایی‌های دیجیتال را ممکن می‌سازد.

چیزی که رویکرد Fazz را جالب‌تر می‌کند این است که این گروه همچنین محصولات مدیریت عملیات تجاری را برای مشتریان اندونزیایی ارائه می‌کند که ارائه خدمات مالی آنها را در مورد فاکتور و تامین مالی سفارش خرید تقویت می‌کند.

این ازدواج بین مدیریت عملیات تجاری و خدمات مالی منجر به توسعه کلیدی دوم می شود: اشکال جدیدی از گردش کار داده ها که خدمات مالی را تقویت می کند.

این بیشتر در امور مالی کسب و کار کاربرد دارد، جایی که شرکت‌های فین‌تک دارید که رویکردهای جدیدی را برای پذیره‌نویسی وام‌های بدون تضمین توسعه می‌دهند. AwanTunai در اندونزی از داده‌های زنجیره تامین از طریق سیستم ERP خود استفاده می‌کند و به عملیات پشتیبان مشتریان خود نیرو می‌دهد.

First Circle در فیلیپین از تامین مالی فاکتور گردان استفاده می کند تا سرمایه را برای مشاغل در بخش های مختلف ARR (با محدودیت های اعتباری متناظر) در دسترس تر کند.

تاثیر تامین مالی تعبیه شده بر استارت آپ ها در جنوب شرقی آسیا

همگرایی داده‌های کلیدی و دسترسی به زیرساخت‌های توسعه‌یافته توسط شرکت‌های فین‌تک مانند موارد ذکر شده در بالا به این معنی است که موانع برای تجمیع موارد استفاده از فین‌تک و گنجاندن آنها در تجربیات دیجیتال به‌طور قابل‌توجهی کمتر است.

به عنوان مثال، Verihubs به طور متوسط ​​​​حدود 70 درصد کاهش هزینه را در مورد راه حل های تأیید مبتنی بر هوش مصنوعی گزارش کرده است، که تا حد زیادی به موسسات مالی و شرکت های فین تک در فرآیندهای KYC خود خدمت می کنند.

این به سه طریق بر نحوه ساخت استارت آپ ها (نه فقط فین تک) تأثیر می گذارد:

هزینه های کمتر برای ایجاد خدمات مالی اختصاصی که از همان روز اول در سفرهای مشتری ادغام شده است

ما این را با افرادی مانند Carro دیده‌ایم که Genie Finance یکی از اولین کسب‌وکارهای فرعی است که ایجاد شد. کسب‌وکارهای تامین مالی و بیمه پلتفرم خودروی دارای مالکیت قبلی نیز با قابلیت‌های AI/ML خود ارتباط برقرار می‌کنند، برای مثال از طریق حق بیمه‌های مبتنی بر فاصله و رفتار.

همچنین بخوانید: ادغام و تملک: کلید ایجاد یک اکوسیستم مالی تعبیه شده

همانطور که مدیر عامل شرکت دایو دارا پرماتا در آخرین پادکست ما با آنها توضیح می دهد، Proptech Pinhome نیز این کار را به خوبی انجام داده است:

«نقاط ورودی وام مسکن که به سفر جستجوی خانه کارگزار متصل می‌شوند، دقیقاً همانجا در فهرست هستند… تأمین مالی فاکتور نماینده به تراکنش خانگی که نماینده تسهیل می‌کند، پیوست می‌شود. آخرین اما نه کم‌اهمیت، تامین مالی پروژه اصلی نیز به فرآیند ورود توسعه‌دهنده مرتبط است.

برای Pinhome، به ویژه، ماهیت اکوسیستم آن به آن اجازه داده است تا از خدمات مالی برای حفظ شرکای طرف عرضه و واسطه های تجاری استفاده کند.

مسیرهای روشن تر برای بازسازی پشته بانکی مالی شخصی

در پادکستی سال گذشته، اندرسون سومارلی، مدیر عامل عجایب، در مورد چگونگی محو شدن خطوط بین پس انداز و سرمایه گذاری صحبت کرد. تامین مالی نه تنها به خدمات فین تک اجازه می دهد تا در معاملات تجاری، بلکه در سایر خدمات فین تک نیز گنجانده شوند. به عنوان مثال، پلتفرم عجایب امکان سرمایه گذاری در چندین کلاس مختلف دارایی را فراهم می کند.

پلت فرم حواله Flip در اندونزی، به ویژه برای مشاغل کوچک، امکان پرداخت برای یک کسب و کار را به همه ذینفعان آن: تامین کنندگان، کارمندان و مشتریان فراهم می کند. همانطور که مدیر ارشد Flip Gita Prihanto در پادکست ما به اشتراک می گذارد، «کارآفرینان خرد افرادی هستند که یا یک کسب و کار خانگی یا کسب و کار کوچک به عنوان درآمد اصلی خود دارند، یا کسب و کار دیگری در کنارشان هستند. و آنها عاشق استفاده از Flip برای پرداخت به فروشندگان و کارمندان خود هستند. گاهی اوقات آنها از مشتریان خود می خواهند که از طریق Flip پول ارسال کنند.

از سوی دیگر، تونیک اخیراً یک محصول بیمه ای مرتبط با وام های خود را با مشارکت Sun Life Grepa Financial راه اندازی کرده است.

بانک دیجیتال فیلیپین همچنین راه هایی را برای “جاسازی” پرداخت وام در کانال ها ایجاد کرده است، همانطور که مدیر عامل شرکت گرگ کراسنوف در پادکست ما توضیح می دهد:

ما در حال حاضر در حال کار بر روی یک روش اضافی برای مشتریان هستیم تا حساب خود را بارگیری کنند و به طور خاص وام ها را پرداخت کنند، که تونیک به عنوان صورتحساب است… ما همچنین محصولی داریم، وام فلکس ما، که کار را برای مشتری بسیار آسان می کند. اگر آنها حساب حقوق و دستمزد دارند، تنها کاری که باید انجام دهند این است که کارت بانکی خود را با ما فعال کنند و ما به سادگی کارت نقدی را ماهانه برای آنها شارژ می کنیم. و سپس آنها حتی مجبور نیستند فکر کنند. این فقط خودکار است.»

فین‌تک بیشتر برای دارایی‌های صنعتی برای مشارکت در تامین مالی

این امر به ویژه در مورد کشاورزی، شیلات و آبزی پروری کاربرد دارد.

agritech Elevarm اندونزی تسهیلاتی را در مزرعه برای کشاورزان خود فراهم می کند تا از طریق سیستم پرداخت بعداً به بیمه و تامین مالی مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند.

برای استارت‌آپ ماهیگیری FishLog، تامین مالی نقش مهمی در توانمندسازی تولیدکنندگان ماهی محلی برای صادرات کالاهای خود در سطح جهانی، به عنوان مثال به ایالات متحده (بزرگترین واردکننده از اندونزی) با دسترسی به فاکتورهای مالی از طریق مشارکت فین‌تک ایفا کرده است. همانطور که مدیر عامل Bayu Anggara در پادکست ما به اشتراک می گذارد:

ما به ماهیگیران کمک می کنیم تا از شرکای مالی شخص ثالثی که ما داریم کمک مالی دریافت کنند. سال گذشته، ما تقریباً 3 میلیون دلار کمک مالی به ماهیگیران با اتصال مستقیم آنها به شرکای تأمین مالی شخص ثالث، از جمله آنهایی که از طریق پلتفرم ما انجام می‌دهند، پرداخت کردیم.»

مشکل مالی تعبیه شده چیست؟

از محصولات جاسازی شده در سفرهای مشتری گرفته تا محصولات فین‌تک که در اکوسیستم‌های فین‌تک جاسازی شده‌اند و دسترسی بیشتر به خدمات مالی از طریق مشارکت‌های تعبیه‌شده، فین‌تک واقعاً در سراسر جهان فراگیرتر می‌شود.

اما بدون خطر نیست. یک سوال کلیدی در آینده این است که خطرات توسعه سریع امور مالی تعبیه شده و گنجاندن خدمات مالی در همه انواع برنامه ها چیست؟

–

یادداشت سردبیر: e27 هدف این است که با انتشار نظرات جامعه، رهبری فکری را تقویت کند. نظر خود را با ارسال مقاله، ویدئو، پادکست یا اینفوگرافیک به اشتراک بگذارید

به ما بپیوندید e27 گروه تلگرام، انجمن FB یا لایک e27 صفحه فیس بوک

اعتبار تصویر: Canva

این مقاله برای اولین بار در 1 نوامبر 2023 منتشر شد

پست استارت‌آپ‌های متاثر از افزایش سرمایه‌گذاری اولیه در آسیای جنوب شرقی اولین بار در e27 ظاهر شد.